The market for WLAN services has increased significantly in recent years. However, it is still in its infancy stage, judging from the limited number of users. The low level of usage can be attributed to limited coverage, lack of brand recognition for services currently available and to the lack of roaming agreements between services operators.
It was initially believed that mobile operators would quickly dominate the market for WLAN services, due to their large existing subscriber bases, fully deployed wireless networks and facilities and their established roaming agreements. In addition, they hold two main advantages: First, they can easily solve the problem of service coverage by providing WLAN services as complements to their existing mobile services. Second, they can leverage their well established existing brand recognition.
This situation only applies to the European and North American markets where small and mid-sized operators mainly offer WLAN services and because WLAN services are considered to be complementary to mobile services.
The situation with Korea is quite different. Boasting the highest broadband Internet penetration rate in the world, Korea's large fixed services operators are already competing in the area of WLAN services. KT has already gained a strong competitive position and industry watchers believe it will continue to dominate the market, given its large number of high-speed Internet subscribers, which are likely to gradually migrate to WLAN services over time. KT's brand is widely recognized, which allows the company to compete favorably with mobile operators. Finally, the extensive network deployment of KT should facilitate the creation of roaming agreements.
최근 몇 년간 무선랜 서비스 시장은 실내용에서 공중망 기술로 빠르게 진화하고 있다. 무선랜 서비스를 준비하거나 제공하려는 사업자도 증가 추세에 있다. 국내에서도 중소규모의 신규 사업자에서부터 유선통신 사업자 그리고 이동통신 사업자에 이르기까지 다양한 유형의 사업자가 무선랜 서비스를 준비 혹은 제공하고 있다. 이 중 KT로 대표되는 유선통신 사업자와 SKTelecom으로 대표되는 이동통신 사업자간의 경쟁 구도가 주목 받고 있다.
이런 가운데 무선랜 서비스 시장에 있어 북유럽과 미국 마켓을 중심으로 하여 나온 관련 문헌들은 시장에 참여하는 사업자 중 이동통신 사업자의 경쟁우위를 주장하고 있다. 그 근거는 다음과 같다.
- 기존 이동통신망과의 로밍을 통한 커버리지 확보
- 이동통신망에서의 로밍협약의 경험
- brand recognition
- 기존 이동통신 가입자 베이스
- 기존 AAA 시스템
본 논문에서는 관련 문헌에서 주장하는 이동통신 사업자의 경쟁우위를 검증하기 위해 관련 문헌의 현실적 배경이 되는 미국과 북유럽의 시장 현황과 사업자들의 전략적인 움직임을 실제 case로써 살펴보았다. 이를 통해 관련 문헌에서 주장하는 경쟁우위 요소들이 국내의 유선통신 사업자인 KT에게 어떻게 적용되는 지를 살펴보았다.
■ Case 1: 미국 무선랜 시장 현황
미국의 경우 넓은 면적, 낮은 인구 밀도 등으로 신생업체들이 무선랜서비스 사업을 한정된 coverage 를 목표로 전개하였으나 사업영위에 필요한 수준의 고객 기반을 확보하는 데 실패하여 재정난을 겪다가 이동통신 업체에게 인수 당한 case 를 살펴보았다.
■ Case 2: 북유럽 시장 현황
북유럽의 경우 국가들이 인접해 있는 이유로 roaming 서비스에 많은 비중을 두어오던 GSM 방식의 이동통신 사업자들이 무선랜 사업을 초기에 시작하였다. 따라서 북유럽내에서 무선랜서비스는 이동통신 서비스의 보완재로써 자리를 잡고 있음을 Sonera 와 Telia 의 사례로서 살펴 보았다. 그리고 Finnish company 인 Telia 의 경우 기존의 GSM Roaming 의 경험이 그대로 무선랜서비스 에서도 이전됨을 보여주고 있다.
■ Case 3: 일본 시장 현황
일본은 아직 무선랜 서비스의 초기단계에 머무르고 있다. 주목할 만한 점은 이동통신사업자, PHS 사업자 그리고 유선사업자 등 다양한 형태의 통신사업자들이 무선랜서비스에 대한 투자를 시작하고 있다는 점이다. 현재는 참고적인 케이스로 살펴보았다.
전술한 미국과 북유럽의 case를 살펴볼 때 무선랜사업에서도 이동통신 사업자가 경쟁 우위를 점할 가능성이 높아 보인다. 그러나, 한국의 경우는 다음과 같은 면에서 앞서의 케이스와는 다른 경쟁구도를 보일 것으로 예상된다. 첫 번째 한국은 미국과 북유럽과 달리 국토가 좁으며 인구밀도가 높다. 특히 인구의 50% 가까이가 국토의 18%에 지나지 않는 서울에 집중되어 있다. 또한 지역별로 유선 통신 사업자가 분할되어 있는 미국과는 달리 한국은 KT가 전국적인 유선망과 가입자선로(LAST ONE MILE)을 보유하고 있다. 이는 KT 와 같은 유선통신 사업자가 광범위한 coverage를 이동통신 망의 도움 없이도 구축이 가능하다는 점을 시사한다.
또한 가입자 베이스에 있어서도 KT 의 초고속 인터넷 가입자가 비교적 유선 인터넷 환경에 가까운 무선랜 서비스로 쉽게 이전되어 올 것이라는 전망이 지배적이다. 여기에 핵심적인 역할을 할 서비스는 댁내무선랜서비스(home WLAN service)이다. 이는 두 대의 pc 를 소유하는 가정에서 적은 추가 비용으로 second pc 가 인터넷 접속을 할 수 있게 하여 무선랜 서비스에 친숙하게 하는 데 도움을 줄 것이며 (소비자 인지도를 높이며) 옥외에서 서비스 되는 공중 무선랜 서비스로 소비자가 쉽게 이전되도록 해 줄 것이다.
유선통신 사업자의 경우 브랜드 인지도 면에서도 이동통신 사업자의 열위에 있지 않다. 또한 무선랜 네트워크 간의 로밍에 있어서도 기존 로밍 협약의 경험은 부재하지만 빠른 시간 내에 광범위한 COVERAGE를 구축하고 트래픽이 많이 발생하는 key hot-spot을 선점한다면 network externalities 가 발생하여 고객에게 좀 더 많은 가치를 제공하고 외부적으로는 유리한 입장에서 광범위한 roaming agreement 를 구축할 수 있을 것이다.
하나의 place 에 3개 이상의 AP를 설치하기 어려운 무선랜 서비스의 특성과 place 를 소유하고 있는 venue owner 가 강한 협상력을 가진다 (석사논문 참조)는 점을 고려할 때 무선랜 서비스 시장에서 first mover's advantage는 다른 시장에 비해서 더 강하게 나타날 것이다. 참고로, 이 경우 로밍의 형태는 미국이 군소사업자들이 맺는 dial-up Internet access type 이 아닌 GSM operator roaming 방식에 가까운 것이 될 것이다.
SKTelecom으로 대표되는 이동통신사업자는 무선랜 서비스의 위협에도 불구하고 쉽게 무선랜 서비스를 상용화 하는 것이 쉽지 않을 것이다. 첫번째, 현재 이동통신사업자의 음성서비스에서 발생하는 매출은 점점 감소하고 있으며 무선데이터서비스에서 발생하는 매출은 급격한 성장을 하고 있어 이동통신사업자들의 무선데이터서비스 매출에 대한 의존도는 높은 상태이다. 이런 경우 무선랜서비스를 제공한다는 것은 현재 발생하고 있으며 향후에 급격한 성장이 예상되는 휴대폰 기반의 무선데이터서비스 매출을 상당부분 포기해야 함을 의미한다. 두번째, 무선랜 서비스의 경우 일정 커버리지를 확보하기 위해 소요되는 투자액의 대부분은 유선백본망이 차지한다. 이미 유선백본망을 전국적으로 보유하고 있는 유선사업자가 원가측면에서 이동통신사업자보다 상당한 우위를 점하고 있다. 이동통신사업자의 경우 무선랜 서비스에 대해서는 분명 방어적 입장을 취할 것이며 무선랜 서비스를 3G의 보완재로 제공하는 경우에도 이동통신사업자가 직접 무선랜망 구축을 위한 투자를 할 가능성은 적을 것이다.
결론적으로 향후 국내 무선랜 서비스 시장에서 백본망을 보유하고 있고, 초기에 wide-area coverage 를 신속하게 구축할 수 있는 유선통신 사업자는 cannibalization 효과를 고려할 수 밖에 없는 이동통신 사업자에 비해 유리한 경쟁 우위를 갖게 되며 무선랜 서비스 시장을 선점하게 될 것이다.
본 연구에서는 국내의 무선랜 서비스 시장이 미국과 북유럽의 무선랜 시장과 어떤 점에서 차별화 되며 관련 문헌을 통해 무선랜 서비스 시장에서의 성공 요인들을 추출하였고, 이 요인들을 국내 무선랜 시장에 적용함에 따라 국내의 유선통신 사업자가 이동통신 사업자와 비교하여 어떤 경쟁우위를 가지는 지를 알아보았다.
향후 과제로서는 한국통신의 망과 기존 AAA 시스템에 대한 객관적인 분석이 필요하며 무선랜 시장 전반에 영향을 주며 경쟁 구도를 변화시킬 수도 있는 기술적, 정책적인 외생변수 (External Variables)들에 대한 연구가 있을 것이다.
